西瓜1983 发表于 2010-8-20 14:31

招商轮船(601872)中报点评：油运业务增长及毛利提升促净利翻倍

3季度短期压力不改业绩上升趋势，维持"增持"评级
    我们认为3季度国际油运和干散货市场处于低位将对公司短期业绩造成冲击，预计单季每股收益将下滑至0.04元，但招商轮船在业绩方面依然可圈可点，且业绩增长趋势随着全球经济向好和运费的整体回升，在未来2年不可逆转。目前招商轮船2010年的动态估值为17X的PE和1.6的PB，考虑到业绩上升的潜力，我们继续对其维持"增持"评级。

swse 发表于 2010-8-21 11:50

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