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太感谢了。。好文
国内财经媒体头版要闻（10月10日）
————中国证券报———
【余永定：资本项目自由化应循序渐进】中国社科院学部委员余永定9日接受专访时表示，中国需要马上做的事情很多，不应该把完成资本项目自由化放在过于优先位置上，更不应该把资本项目自由化作为推动中国改革和调整的动力。相反，中国应该主动深化金融市场改革、健全金融市场和宏观经济风险监控机制、加速汇率和利率市场化改革。在此基础上，逐步减少对资本跨境流动的管制。
【深交所：上市公司务必重视防控内幕交易】深交所日前采用远程视频与现场培训结合的方式，举办了创业板第四期董秘后续培训班暨防控内幕交易与重组炒作培训班，创业板上市公司董秘、证券事务代表等约550人参加了培训。本次培训以“防控内幕交易和重组炒作”为主题，针对性强。长期以来，深交所始终高度重视内幕交易防控，要求上市公司做好内幕交易防范及股份管理工作。本次培训结合现已实施的并购重组审核分道制以及今年以来创业板上市公司并购重组较活跃、个别股票重组前后股价波动较大的现象，特别强调防范重组炒作是深交所并购重组监管的重中之重。
【上期所：利用自贸区机遇推进筹建原油期货平台】全球首个石油沥青期货9日在上海期货交易所正式上市交易，这是上期所挂牌上市的第二个石油类期货品种。上期所理事长杨迈军表示，下一步将充分利用上海自贸区的难得机遇，积极推进国际原油期货平台筹建工作。
———上海证券报————
【套利正股+规避赎回 逾24亿重工转债突击转股】在“注入军工重大装备总装资产”消息的提振下，9月中旬以来，身披航母概念的中国重工股价连番上涨。在股票和转债市场，资本博弈同样精彩。面对正股的抢眼表现，重工转债持有人出于换股套利或规避赎回等考虑，纷纷将手中转债转为公司股票。仅在9月11日（包括）之后的12个交易日内，便已有24.63亿元的重工转债实施转股。另需指出的是，若中国重工未来继续维持高位震荡走势，重工转债的提前赎回条款也可能激活。
【从入股赛维到抄底无锡尚德 资本大鳄郑建明押注中国光伏业】昨天一早，港股顺风光电突然宣布，公司的全资附属公司江苏顺风光电科技有限公司已于10月8日向无锡尚德太阳能电力有限公司的管理人就收购无锡尚德若干股权权益及其后续重组提交竞投文件，并已向无锡尚德的管理人支付人民币5亿元订金。在这则公告的背后，浮现的则是一位资本大佬的神秘身影—实际控制人郑建明，在去年11月份之前，光伏圈内还几乎从未流传过他的名字，却在一年不到的时间借几轮大手笔的收购声名鹊起。
————证券时报————
【2020年卫星导航产业规模将超4000亿】工信部昨日发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，《规划》提出，到2020年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过4000亿元。
【互联网金融再掀巨浪 阿里拟入主天弘基金】10月9日傍晚，互联网金融对基金业的冲击再掀高潮。“余额宝”余波尚在，阿里巴巴与天弘基金的合作又迈向新的台阶，阿里巴巴计划斥资11.8亿元直接控股天弘基金，此外，天弘基金还扔下另一枚重磅炸弹—公司管理层将直接成为股东，持股比例达到11%。
【单个自然人可发起设立农村中小金融机构】中国政府法制信息网昨日公布了《农村中小金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》，根据征求意见稿，单个自然人可作为发起人设立农村中小金融机构。关于发起设立农村商业银行，征求意见稿规定，单个自然人股东及其关联方合计投资入股的比例不得超过股本总额的2%；职工自然人合计投资入股比例不得超过股本总额的20%；单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过股本总额的10%，并购重组高风险农村信用社除外。
————证券日报————
【首份三季报开门红 特锐德净利同比激增近75%】创业板公司特锐德昨日晚间发布了2013年三季报，这标志着今年三季报披露大幕正式拉开。特锐德三季报显示，在报告期内公司营业收入、净利润分别为约3.23亿元和3761万元，同比均呈现增长，分别增长了100.2%和74.84%。与近三年来首批披露三季报的公司相比，特锐德三季度单季的营业收入增幅最高。
【重磅经济数据公布在即 9月份CPI涨幅料逼近3%】国家统计局将在10月14日公布9月份居民消费价格指数（CPI）等经济数据，多位专家和机构预测认为，9月份CPI同比涨幅将升至2.9%-3%。
————每日经济新闻————
【竞争对手指控前员工 恒瑞医药陷泄密风波】国内大型制药企业江苏恒瑞医药（600276，SH）陷入商业机密泄露风波。有外媒报道称，美国联邦法院本周二公布的文件显示，两位前礼来制药公司的科学家，被控向恒瑞医药泄露价值5500万美元（折合3.37亿元人民币）的商业机密。昨晚，恒瑞医药发表声明称，公司未收到任何境内外司法机关就上述事项的任何法律文件。公司将聘请境内外律师，就上述传闻进行调查，并在必要时配合司法机关的调查。礼来昨晚发布声明表示，由于案件目前仍在调查中，礼来无法提供更多有关此案的详细信息。
【国研中心为三中全会提“383方案”：土地保有环节应征增值税】近日，中国核心智库—国务院发展研究中心（以下简称国研中心）为下月举行的党的十八届三中全会提交了一份改革方案，即“383方案”。之所以如是简称，是因为该方案提出了“三位一体改革思路、八个重点改革领域、三个关联性改革组合”的改革基本思路和行动方案。该方案关于土地方面的建议十分亮眼。国研中心认为，在保有环节，应率先对集体建设用地、储备土地和囤积土地征收土地增值税
影响A股市场政策1分钟速览（10月10日）
●习近平：全面改善农村生产生活条件
●李克强：启动中国东盟自贸区升级版进程
●发改委等21部委酝酿创新驱动发展战略
●新一轮振兴东北战略政策有望密集出台
●农业部副部长：加强贸易补偿和外资监管
●外交部：2014北京APEC会议各项准备工作已全面展开
●多地金改聚焦股权交易市场或推动企业并购重组
●农业部：扶持果菜汁出口企业压缩番茄酱等产业产能
●央行酝酿设立自贸区分账核算系统监控资金流向
●住建部将与工商总局赴各地督导“国五条”
●银监会：自然人可发起设立农商行注册资本最低5000万元
●多家机构预计9月CPI将重新站上3%四季度进一步攀升
●国债预发行试点今日正式启动交易门槛100万元
●中行将与多家外国银行开展自贸区业务合作
●深交所：重大重组停牌前股票异常难进快速通道
●新华传媒控股股东未接到与文汇新民报业集团合并获批信息
●中国重工前9个月新接订单891.95亿元同比增148.77%
●周三A股共有17只股票发生26笔大宗交易
●周三沪深两市净流出资金13.36亿元
9月27日当周A股新增开户数约11.9万户环比增近九成
●美国商务部长：TPP谈判有望在年底前完成
●英国8月工业产出环比意外下滑1.1%创近一年最大降幅
●欧洲央行执委阿斯穆森：仍可降息或采取非常规措施
隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（10月10日）
●美国三大股指收盘涨跌互现耶伦获奥巴马正式提名
●周三伦敦基本金属期货价格多数走低伦铜跌至三周低位
●周三芝加哥农产品期货涨跌不一大豆连续第二日下跌
●周三纽约油价收盘下跌1.8%报101.61美元
●周三纽约金价收盘下挫1.3%美元汇率上涨所致
●周三美元兑主要货币汇率普遍上涨
养老金改革顶层方案或将实施事业单位与企业并轨
《21世纪经济报道》报道，10月9日获悉，机关事业单位社会保险制度改革，将实行单位与个人缴费、统账结合的基本制度；建立基本养老金待遇与缴费期长短挂钩；实行适合机关事业单位特点的补充养老保险办法。
知情人士指出，从改革的基本思路来看，事业单位养老保险制度和企业的制度设计是一致的，也就是事业单位的养老保险制度，要逐步和企业的基本养老制度并轨，实现统一的社会统筹与个人账户相结合的模式，也就是通常所说的统账结合模式。
根据现行企业职工的基本养老保险制度，职工退休后养老金的发放主要参考其缴费年限长短和个人账户缴费额多少来确定。多数事业单位则实行财政支持的现收现付制度。未来的机关事业单位社会保险改革将使得基本养老金待遇与缴费长短和多少紧密联系，从而对事业单位人员参保形成激励机制。
影响早间股价重要公告汇总（10月10日）
内蒙君正：天弘基金将被其管理层及阿里巴巴收购
保利地产9月销售额96亿 同比增23.92%
中国北车控股股东增持完毕 增持861万股
中国重工前三季新增订单增3.6倍至892亿 军工订单暴增
葛洲坝第三季度新签合同超200亿
亚盛集团大股东减持3103万股 占比1.59%
复星医药6.93亿收购禅城医院60%股权
中投保大幅减持浪潮软件1100万股
哈高科出售中航投资股票获益857万
杨建东任云天化总经理
赣粤高速子公司中标控股股东1.6亿工程
大唐电信子公司引入两家战略投资者
亿利能源设立香港全资子公司
西南证券获准在香港设立投资公司
小商品城为杭州滨江商博提供22亿财务资助
江淮汽车前9月SUV产销爆发性增长 但9月份公司汽车销售38900辆同比降5.47%
天富热电收到政府补助4437万元
南钢股份21.9亿限售股上市流通
涪陵电力：2013年前三季度净利润同比增17.72%
上海电力前三季度业绩预增70%以上
中海海盛前三季度业绩预盈
旗滨集团前三季度业绩预增160%
华远地产前三季度净利润下降一成
川投能源前三季度业绩增长193%
三友化工前三季度业绩预增400%
维科精华房屋征收补偿逾亿元
中国联通将发行100亿超短期融资券
中储股份3亿设立全资房地产开发公司
上柴股份回购240万股B股
“菲特”致博威合金云龙厂区停产
东睦股份宁波厂区部分停产
光大银行拟聘霍霭玲为独立董事
大西洋非公开发行获中国证监会核准
国投电力电价调整 环保电企获保护
东材科技一募资项目投料试车 有望突破产能瓶颈
华锐风电使用13亿募资补充流动资金
永鼎股份拟转让永鼎医院98%股权
振华重工连签3项重大合同金额合计约29亿元
同仁堂可转债已转股约13%
五洲交通拟收购广西成源 进入有色金属行业
郑州煤电遭证监局责令整改
西部矿业以下属资产认缴省投资集团35.89%股权
天威保变与集团资产置换 完善输变电业务链
香港主要媒体财经要闻（10月10日）
————文汇报————
【股楼带挈港家庭财富增8%】瑞信研究院昨发表本年度全球财富报告，受去年股楼大升带动本港家庭财富总值在今年中达9,280亿美元（下同），即约7.2万亿港元，同比增长8%，百万美元富翁增9%至10.3万人。瑞信私人银行及财富管理部亚太区首席投资总监范卓云表示，由于现时楼价有单位数跌幅，料明年港家庭财富增长将少于8%，金融投资仍然是增长动力。
【6内银赶上市筹1300亿】内地A股IPO迟迟未放行，令不少内地公司转投本港IPO怀抱。据内地《国际金融报》指，光大银行、广发银行、上海银行、徽商银行、哈尔滨银行及重庆银行等6家内银计划集体赴港上市，总集资额高达1,300亿元人民币，份量足以弥补阿里巴巴不在港上市的缺口。
————大公报————
【沪自贸首迎“先入区后报关”】近日，上海自贸区迎来首票试点货物──一批从韩国蔚山进口的货重499吨的电解铜，货值359万美元。与传统的“先报关、后入区”通关模式不同，首票试点货物开启了“先入区、后报关”的新型通关模式。
【ECFA为台商减税296亿】实施两年半的ECFA（海峡两岸经济合作框架协议）早收计划显成效，大陆方面已为台商累计减税296亿元（新台币，下同）。ECFA货物贸易早期收穫计划自2011年1月1日起实施优惠关税，大陆给予台湾早收优惠项目为539项；台湾给予大陆267项。实施第三年（2013年）起，ECFA早期收穫计划全部产品均降为零关税。
————香港经济日报————
【传华创嫌百佳贵暂弃竞购】和黄放售百佳现暗涌，市传潜在买家大热门之一的华润创业疑因价格过高，与价值并不相符为由，有意暂时退出。消息指“以退为进”属谈判策略
【三中改革预期利好A股短期趋强】**十八届三中全会预期将对资本市场改革发展有更多着墨，包括推动资本市场顶层设计，为经济转型升级服务等，可能将是重要课题。 上证指数昨在相关改革概念股带动下上升0.6%，重上2200点关口。
上交所上市公司公告信息（10月10日）
●(600021) 上海电力:2013年第三季度业绩预告
经初步测算，预计上海电力股份有限公司2013年1－9月份实现归属于上市公司股东的净利润将同比增长70%以上。
●(600068) 葛洲坝:第五届董事会第十七次会议决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过关于调整公司职能部门的议案、关于设立中国葛洲坝集团投资控股有限公司的议案、关于设立葛洲坝集团第三工程有限公司的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600069) 银鸽投资:关于召开2013年第三次临时股东大会的会议通知
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2013年10月25日（星期五）上午10：00召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600069) 银鸽投资:第七届董事会第二十六次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600079) 人福医药:2013年第五次临时股东大会决议公告
人福医药集团股份公司二0一三年第五次临时股东大会于2013年10月9日召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于同意邓霞飞先生受让湖北葛店人福药业有限责任公司部分股权的议案》、《关于同意控股子公司对外提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600096) 云天化:第六届董事会第五次会议决议公告
云南云天化股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600105) 永鼎股份:关于2013年第三次临时股东大会增加网络投票公告
为向中小股东参会提供便利，江苏永鼎股份有限公司2013年第三次临时股东大会增加网络投票表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式，并对当天现场会议时间进行调整。
现场会议时间：2013年10月16日(星期三)下午14点30分。
网络投票时间：2013年10月16日(星期三)9:30－11:30，13:00－15:00。
网络投票代码：738105；投票简称：永鼎投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600121) 郑州煤电:第六届董事会第四次会议决议公告
郑州煤电股份有限公司于2013年10月9日召开了第六届董事会第四次会议，会议经审议：通过了关于增补王铁庄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；决定于2013年10月25日以现场投票方式召开公司2013年第三次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600121) 郑州煤电:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
郑州煤电股份有限公司董事会决定于2013年10月25日9点30分召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于增补王铁庄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案、关于增补田富军先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600131) 岷江水电:第六届董事会第四次会议决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过了《关于聘请公司2013年年报审计机构的议案》、《关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600131) 岷江水电:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
四川岷江水利电力股份有限公司董事会决定于2013年10月25日上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于聘请公司2013年年报审计机构的议案、关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600196) 复星医药:第六届董事会第六次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时会议）于2013年10月9日召开，会议审议通过《关于投资佛山市禅城区中心医院有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600198) 大唐电信:第六届董事会第四次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年10月3日至2013年10月8日召开，会议审议通过《关于大唐电信投资有限公司引入外部战略投资者事项的议案》、《关于授权董事长签署银团贷款项目相关协议的议案》、《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600219) 南山铝业:可转换公司债券付息公告
山东南山铝业股份有限公司于2012年10月16日发行的可转换公司债券（简称：南山转债）将于2013年10月16日开始支付自2012年10月16日至2013年10月15日期间的利息。
债权登记日：2013年10月15日
付息日：2013年10月16日
除息日：2013年10月16日
兑息日：2013年10月23日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600228) 昌九生化:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
江西昌九生物化工股份有限公司定于2013年10月25日（星期五）上午10：00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司变更注册地址的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600228) 昌九生化:第五届董事会第十八次会议决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600229) 青岛碱业:2013年第三季度业绩预盈公告
经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计2013年第三季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1800万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600282) 南钢股份:非公开发行限售股上市流通公告
南京钢铁股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,190,952,457股；上市流通日期为2013年10月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600306) 商业城:2013年第一次临时股东大会决议公告
沈阳商业城股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月9日召开，会议审议通过关于收购辽宁物流公司部分股权的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600340) 华夏幸福:2013年第七次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2013年第七次临时股东大会于2013年10月9日召开，会议审议通过关于签订《整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议》的议案、关于授权公司及控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600361) 华联综超:第五届董事会第九次会议决议公告
北京华联综合超市股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年10月9日召开，会议审议并通过了《关于任免公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600409) 三友化工:2013年前三季度业绩预增公告
经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2013年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将增长400%左右，与调整后上年同期相比将增长230%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600415) 小商品城:第六届三十七次董事会决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届三十七次董事会于近日召开，会议审议通过了《关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600520) 中发科技:第五届董事会第十二次会议决议公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过了《关于同意实施增设电镀线项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600550) 天威保变:第五届董事会第二十七次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600555,900955) *ST九龙:关于2013年第二次临时股东大会增加议案的公告
海航置业控股（集团）有限公司于近日向上海九龙山旅游股份有限公司提交了《关于提请增加有关更换公司非职工代表监事的提案的函》，提议将《关于更换公司非职工代表监事的提案》提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
公司董事会同意将此项临时提案提交本次股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600644) 乐山电力:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
乐山电力股份有限公司董事会决定于2013年10月25日（星期五）上午11:00时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600644) 乐山电力:第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议于2013年10月9日召开，会议审议通过了《关于控股子公司自来水公司实施第一自来水厂环保迁建项目水源建设应急工程的议案》、《关于开展2013年“圆梦大学钒?诶值纭狈銎吨?Щ疃?囊榘浮贰ⅰ豆赜谛?钢刑煸嘶峒剖κ挛袼?邢薰?疚???013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600667) 太极实业:召开2013年度第二次临时股东大会的通知
无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2013年10月25日(周五)上午9:30召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600667) 太极实业:董事会七届三次会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届三次会议于2013年10月9日召开，会议经审议：通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；通过了《关于公开发行公司债券的议案》；决定于2013年10月25日召开公司2013年度第二次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600723) 首商股份:第七届董事会第七次临时会议决议公告
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2013年10月9日召开，会议审议通过了《和谐和谐于挂牌转让四川金鹏食品有限公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600787) 中储股份:六届十三次董事会决议公告
中储发展股份有限公司六届十三次董事会于2013年10月9日召开，会议审议通过了《关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案》、《关于同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理流动资金借款的议案》、《关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600787) 中储股份:关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告
中储发展股份有限公司董事会决定于2013年10月25日上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案、关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案、关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600820) 隧道股份:2009年公司债券2013年付息公告
2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券（简称：09隧道债）将于2013年10月21日支付自2012年10月20日至2013年10月18日期间的利息。
债权登记日：2013年10月18日
债券付息日：2013年10月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600884) 杉杉股份:七届董事会第三十二次会议决议公告
宁波杉杉股份有限公司七届董事会第三十二次会议于2013年10月9日召开，会议审议并通过关于公司对下属子公司湖南杉杉新材料有限公司提供担保额度新增15,000万元的议案、关于公司对下属子公司富银融资租赁（深圳）有限公司提供担保额度新增20,000万元的议案、关于公司对下属子公司杉杉富银商业保理有限公司提供担保额度新增10,000万元的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600884) 杉杉股份:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2013年10月25日9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于公司对下属子公司湖南杉杉新材料有限公司提供担保额度新增15,000万元的议案、关于公司对下属子公司富银融资租赁（深圳）有限公司提供担保额度新增20,000万元的议案、关于公司对下属子公司杉杉富银商业保理有限公司提供担保额度新增10,000万元的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600896) 中海海盛:2013年前三季度业绩预盈公告
经中海（海南）海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2013年1-9月经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润7746万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601168) 西部矿业:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
西部矿业股份有限公司董事会决定于2013年10月25日上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于公司以下属分子公司股权和资产作价出资认缴青海省投资集团有限公司新增注册资本的议案、关于新增公司及全资子公司接受关联公司物业综合服务之日常关联交易事项的议案、关于新增公司及全资子公司向关联公司出租办公场所之日常关联交易事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601168) 西部矿业:第四届董事会第二十一次会议决议公告
西部矿业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年10月8日召开，会议审议通过关于公司以下属分子公司股权和资产作价出资认缴青海省投资集团有限公司新增注册资本的议案、关于新增公司及全资子公司接受关联公司物业综合服务之日常关联交易事项的议案、关于新增公司及全资子公司向关联公司出租办公场所之日常关联交易事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601177) 杭齿前进:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会决定于2013年10月25日（星期五）13：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601177) 杭齿前进:关于第二届董事会第十七次会议决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2013年10月9日召开，会议审议通过《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601558) 华锐风电:第二届董事会临时会议决议公告
华锐风电科技（集团）股份有限公司第二届董事会临时会议于2013年10月8日召开，会议审议通过和谐和谐于修订《募集资金管理办法》的议案、和谐和谐于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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●(601636) 旗滨集团:2013年前三季度业绩预增公告
经株洲旗滨集团股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2013年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与2012年前三季度报告披露的同期数相比增长约160%。
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●(601818) 光大银行:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2013年10月25日（星期五）上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于选举霍霭玲女士为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度董事薪酬标准的议案》、《关于王巍先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的情况报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601818) 光大银行:第六届董事会第十二次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年10月9日召开，会议审议并通过《关于批准王巍先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于确定霍霭玲女士为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会组***员调整的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(603993) 洛阳钼业:关于召开2013年度第一次临时股东大会,2013年度第二次A股类别股东大会及2013年度第二次H股类别股东大会的通知
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2013年11月25日下午13:00开始，依次召开公司2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别股东大会及2013年度第二次H股类别股东大会，本次2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别股东大会提供网络投票，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股股东网络投票时间为：2013年11月25日上午9：3011：30，下午13：0015：00，审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。
网络投票代码：752393；投票简称：洛钼投票。
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●(900939) 汇丽B:公告
目前涉及上海汇丽建材股份有限公司的产权改革事宜仍在论证中，可能涉及到公司实际控制人变更。经申请，本公司股票自2013年10月10日起继续停牌5个工作日。
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国内期市盘前重要资讯（10月10日）
摘要：上期所：上市沥青期货对优化沥青产业结构等具有重要意义；美联储将迎百年以来第一位女主席；美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度是合适的；上期所：将利用上海自贸区机遇积极推进筹建原油期货平台；多家机构预计9月CPI将重新站上3%四季度进一步攀升；中国取代美国成为全球最大石油净进口国；大商所：超过4亿吨铁矿石可供交割；农业部：预计今年产棉631.5万吨较上年减少33.7万吨；目前推出鸡蛋期货的时机已经成熟。
――――宏观要闻――――
【上期所：上市沥青期货对优化沥青产业结构等具有重要意义】上海期货交易所理事长杨迈军10月9日在沥青期货合约上市发布会上表示，上市沥青期货，发挥期货市场功能，有利于现货市场的稳定运行和健康发展，对增强我国沥青产业在国际上的定价影响力、为现货企业提供风险管理工具、优化沥青产业结构、服务国家基础设施建设、完善我国石油化工期货序列、形成品种聚集效应、提升专业竞争优势、保证国民经济的健康持续发展等具有重要的意义。
【美联储将迎百年以来第一位女主席】周三(10月9日)，美国总统奥巴马正式宣布，他将提名现任美联储副主席珍妮特·耶伦（Janet Yellen）担任下一届美联储主席，以接替将在2014年1月任期结束后离职的伯南克。耶伦成为美国历史上首位获得央行行长提名的女性，同时最终出任百年联储史上首位女主席(行长)也几乎无悬念。耶伦提名还需经过参议院通过。
【美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度是合适的】美联储在周三（10月9日）公布了最近一次货币政策决策会议的会谈纪要，记录显示在美联储决策机构联邦公开市场委员会的9月例会中，绝大多数与会委员都认为在2013年结束之前开始减少经济刺激项目的力度是合适的，不过决策委员们最后还是决定暂时不采取行动。
【上期所：将利用上海自贸区机遇积极推进筹建原油期货平台】上期所理事长杨迈军10月9日在沥青期货合约上市发布会上表示，下一步将充分利用上海自贸区的难得机遇，积极推进国际原油期货平台筹建工作。
【多家机构预计9月CPI将重新站上3%四季度进一步攀升】9月份居民消费价格指数(CPI)将于下周公布，多家机构预测9月份物价受到“双节”消费拉动影响，或将重新站上3%，比8月份的2.6%明显回升，且四季度还可能加速回升。
【IMF：警惕中国需求再平衡溢出效应】国际货币基金组织(IMF)表示，中国转变“材料密集型”增长模式，可能束缚那些依赖向中国出口石油、天然气、煤炭、铜以及铁矿石等大宗商品的国家的增长。
――――行业资讯――――
【中国取代美国成为全球最大石油净进口国】据美国政府估算，中国已经取代美国成为全球最大的石油净进口国。在中国能源需求持续上升的同时，美国原油进口量因页岩油革命显著下降。美国能源信息署（EIA）报告称，9月份美国日均石油消费与国内产量差额为624万桶每天，同期中国的差额为630万桶每天。这个趋势预计将持续下去，意味着从现在起到明年，中国对美国的石油净进口领先幅度将继续扩大。
【EIA：美国上周原油库存创1年来最大单周增幅】美国能源信息署(EIA)周三(10月9日)发布的数据显示，美国10月3日当周原油大幅增加，创2012年9月来最大单周增幅，汽油库存微幅增加，精炼油库存减少。另外，精炼厂设备利用率大幅下跌。数据显示，美国10月3日当周原油库存增加681万桶，至3.7054亿桶，预估为增加150万桶；汽油库存增加14.9万桶，至2.1988亿桶，预估为增加130万桶；精炼油库存减少314万桶，至1.2604亿桶，预估为减少120万桶。美国10月3日当周精炼厂设备利用率下降3%，至86%。
【EIA：9月欧佩克原油产量降至2970万桶/日为两年多最低】美国能源情报署（EIA）最新报告显示，石油输出国组织（OPEC）9月原油产量降至2970万桶/日，为2011年6月以来最低。其中，利比亚原油产量降至38万桶/日，环比降36%；沙特原油产量降至1010万桶/日；伊拉克原油产量环比降14%。
【三季度动力煤均价较上半年下降21%】三季度受益于产业链的补库存和高温天气持续，煤炭下游需求缓慢回升，其中火电7月、8月发电量同比增长11.3%和19.2%，粗钢、水泥两月的同比平均增长也达到7.6%和10.5%。煤价方面，各煤种价格于8月中旬开始逐步企稳，不过由于二季度煤价加速下跌，均价仍有明显下跌。其中炼焦煤、动力煤和无烟煤三季度均价较上半年分别下降17%、21%和17%，较去年三季度下降12%、13%和12%。
【大商所：超过4亿吨铁矿石可供交割】大连商品交易所表示，铁矿石期货将市场主流矿纳入交割体系，价格代表性强，可供交割品范围大，超过4亿吨的铁矿石可供交割。铁矿石的标准品的所有指标都规定了一个上限，保证买方接到货物的品质可控。
【巴西将对中国等4国厚板征收反倾销税】巴西外贸部近日决定，对从中国、韩国、乌克兰和南非进口的厚板征收反倾销税，反倾销税率从135.08美元/吨美元/吨到261.79美元/吨不等。韩国浦项和现代钢铁公司的反倾销税率分别为135.08美元/吨和135.84美元/吨，南非为166.63美元/吨，乌克兰为261.79美元/吨，中国为211.56美元/吨，涉及的产品为厚度大于4.75mm、宽度大于600mm的低碳厚板。
【智利政府上调该国今年铜产量至570万吨创历史记录】智利矿业部长10月8日表示，预计2013年智利铜产量为570万吨，同比增近5%，创历史记录，主要由于Escondida等大矿的产出前景改善。此前，智利国家铜业委员会曾预计该国铜产量为553万吨。智利政府同时微幅调整2013年铜均价预估至每磅3.32美元，高于预期的3.27美元，因第三季度国际铜市表现好于预期。
【印度国家铝业年产150万公吨氧化铝精炼厂将试生产】印度国家铝业近日表示，公司位于奥里萨邦的年产150万公吨的氧化铝精炼厂将于近期进行试生产，并预计该精炼厂将在2014年年中完成全部投产。目前该厂主要生产水合氧化铝，月内将开始生产冶炼氧化铝。
【农业部：预计今年产棉631.5万吨较上年减少33.7万吨】农业部种植业司项宇近日在全国棉花形势分析会上透露，预计今年全国棉花种植面积6585万亩，比上年减少近400万亩，预计产量631.5万吨，比上年减少33.7万吨。
【农业部副部长：加强贸易补偿和外资监管】10月9日，农业部官网刊发农业部副部长牛盾为《2013中国农产品贸易发展报告》代序文章。文章称，要着眼农产品大量进口和外资进入对我国农业产业的影响，加强贸易救济、贸易补偿和外资监管。
【五项建议力推水稻种子产业化发展】科技部网站信息显示，近日，由杂交水稻产业技术创新战略联盟牵头组织的“水稻种子产业科技创新战略调研推进会”在湖南长沙召开。会议提出五项建议，对未来建立水稻产业商业化育种机制打下了良好的基础，对推动水稻种业科技创新体系构建及水稻产业快速发展具有重要意义。
【目前推出鸡蛋期货的时机已经成熟】大商所农产品事业部负责人近日表示，目前国内鸡蛋行业已有相应的行业标准，鸡蛋相关的技术要求、试验方法、产品检验和标志、包装、运输、贮存等都有明确规定，可以实现鸡蛋品种的标准化，上述条件已为期货合约标准化打下基准。目前鸡蛋期货上市条件已经成熟。
――――行情纵览――――
【周三国内商品期市多数收高沥青首秀小涨0.4%】周三（10月9日），国内商品期市多数收涨，农产品、金属和能源化工类期货多走高。焦炭上涨1.83%，涨幅居首，玻璃跟涨1.15%；沪铜跌1.3%，跌幅居首；燃油当日无成交，其余品种涨跌幅均不超过1%。石油沥青期货上市首秀小涨0.4%，开盘大涨3.14%后，一路震荡下行，运行区间在4470元/吨-4658元/吨。动力煤上市5日，小涨0.48%。
【石油沥青期货上市首秀小涨0.4%成交近35万手】周三（10月9日），石油沥青期货首秀小涨0.4%，高开后一路震荡下行，业内分析主要由于沥青现货需求接近尾声，但期价与现货价格相比仍处于低位，短期沥青期价将小幅上扬，后市将跟随国际油价走势。截至收盘，沥青主力合约BU1402报4476元/吨，涨18元/吨或0.4%，成交318682手，持仓约6.52万手。所有合约累计成交348084手。
【周三伦敦基本金属期货价格多数走低伦铜跌至三周低位】周三（10月9日），伦敦基本金属期货价格涨跌不一，伦铜挫1.6%，跌至三周低位，因美国预算僵局蚕食投资人对风险相关资产的兴致，且在耶伦将获提名出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席。截至收盘，三个月期铜报收于7117.5美元，跌1.6%；三个月期铝报收于1865美元，涨0.11%；三个月期锌报收于1886美元，跌0.08%；三个月期铅报收于2080美元，跌0.61%；三个月期镍报收于13690美元，跌1.37%；三个月期锡报收于23405美元，跌0.53%。
【周三纽约油价收盘下跌1.8%报101.61美元】周三（10月9日），纽约原油期货价格收盘下跌1.8%，报每桶101.61美元，创下主力合约自7月3日以来的最低收盘价，主要由于政府报告显示上周原油库存增幅远超分析师预期。
【周三纽约金价收盘下跌1.3%报1307.20美元】周三（10月9日），纽约黄金期货价格收盘下跌1.3%，报每盎司1307.20美元，创下一个多星期以来的最低收盘价，主要由于美元汇率上涨。
【周三芝加哥农产品期货涨跌不一大豆连续第二日下跌】周三（10月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货涨跌不一 ，大豆连续第二日下跌。CBOT-11月大豆期货合约收低1美分或0.1%，报每蒲式耳12.8775美元。CBOT-12月豆粕合约收跌3.2美元或0.8%，报每短吨411.7美元。CBOT-12月豆油合约升0.24美分或0.9%，报40.67美分。CBOT-12月玉米合约升1.75美分或0.5%，报4.435美元。CBOT-12月小麦期货结算价报6.905美元，跌3美分或0.4%。
【周三东京黄金期货跌0.19%报4139日元/克】周三（10月9日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4143日元/克，收报4139日元/克，较上一交易日结算价跌8日元或0.19%；当日交投区间介于4116-4158日元/克。
【周三东京橡胶期货上涨0.23%报264.8日元/公斤】周三（10月9日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年3月合约开报265.3日元/公斤，收报264.8日元/公斤，较前一交易日结算价涨0.6日元或0.23%；当日交投区间介于261.2-265.5日元/公斤。
【周三上金所现货黄金全线下跌Au（T+D）跌0.32%】周三（10月9日），上海黄金交易所现货黄金全线下跌，其中，Au（T+D）黄金开报262.2元，收报261.85元，较前一交易日跌0.84元或0.32%；Au9995黄金开报262.2元，收报262.05元，较前一交易日跌1.15元或0.44%；Au9999黄金开报264.95元，收报262.1元，较前一交易日跌1.1元或0.42%。
【周三上金所现货白银收涨0.07%】周三（10月9日），上海黄金交易所现货白银收涨。Ag（T+D）合约开报4480元/千克，收报4479元/千克，较前一交易日涨3元/千克或0.07%；当日交投区间介于4472-4513元/千克；日成交量为970112千克。
国内债市盘前重要资讯（10月10日）
摘要：交易员：央行周三展开正逆回购及3个月期央票询量；国债预发行试点今日正式启动交易门槛100万元；基金连续四个月减持企业债累计金额超600亿元；美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度合适；耶伦：若当选将尽可能促就业并保持价格和金融体系稳定。
――――公开市场情况――――
【交易员：央行周三展开正逆回购及3个月期央票询量】交易员透露，央行公开市场周三（10月9日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为14天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。
――――要闻资讯――――
【国债预发行试点今日正式启动交易门槛100万元】10月10日，继贷款利率下限取消、国债期货重启和市场利率定价自律机制成立之后，中国金融市场又迎来了一项新的创新举措——国债预发行的正式落地。上交所日前公布，2013年记账式附息（二十期）国债将于10月10日、11日、14日和15日在该所交易系统开展国债预发行交易。这是我国第一只进行预发行交易的债券。本期国债期限为7年，预发行交易证券简称为WI132007，证券代码为751800；此次预发行交易采用收益率申报，基准收益率为3.992%，参考久期为6年。本期国债招标日为10月16日。
【耶伦：若当选将尽可能促就业并保持价格和金融体系稳定】美国总统奥巴马当地时间周三(10月9日)宣布提名美联储(Fed)现任副主席耶伦出任美联储下任主席。对此，耶伦发表讲话称，如果提名被参议院确认，将尽最大努力促进就业最大化、价格稳定和金融体系稳定。耶伦称，大家都认同需要采取更多的举措来提振经济，但美国已取得进展。跟奥巴马一样，耶伦也对美联储现任主席伯南克的工作表示了肯定。她表示，美国经济和金融系统体质均增强，主要归功于伯南克。
【美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度合适】周三(10月9日)，美联储(Fed)公布9月利率决议会议纪要。纪要显示，部分美联储官员上月只是勉强同意了维持QE规模不变的决议。多数美联储官员都认为应该在今年年内开始缩减QE，并在2014年中期结束。美联储部分官员开始对美联储的政策沟通有效性表示质疑，绝大多数美联储官员都希望在看到更多显示经济进一步复苏的证据后再缩减。
【券商投行联手资管破解中小企业私募债销售难题】中小企业私募债销售窘况迫使券商投行部门开辟新的出路。继券商自营兜底中小企业私募债销售之后，券商资管部门再次成为中小企业私募债销售的重要“客户资源”，市场上甚至出现了专项投资中小企业私募债的资管计划。
【基金连续四个月减持企业债累计金额超600亿元】中国债券信息网10月9日公布的9月份债券数据显示，基金9月份减持企业债137.58亿元，这已经是基金连续第四个月减持企业债超百亿，4个月合计减持金额超600亿元。与此同时，基金连续第二个月大举增持国开行债券，9月增持量达134亿元。
【市场对四季度资金面预期多数趋于乐观】10月8日，银行间资金市场上维持紧平衡，而交易所隔夜回购利率则因假日因素尾盘拉升，飙至22.77%的高位。业内人士指出，本周过后，随着外汇占款趋势性恢复，11、12月份还有财政投放资金，四季度资金面预期将较6、7月趋于乐观。
【财政部10月16日招标发行300亿元7年期国债】财政部近日刊发《关于2013年记账式附息（二十期）国债发行工作有关事宜的通知》，财政部决定发行2013年记账式附息（二十期）国债（以下简称本期国债）。本期国债为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债2013年10月16日招标，10月17日开始计息，10月17日至10月21日进行分销，10月23日起上市交易。竞争性招标时间为2013年10月16日上午10：35至11：35。本次发行采用混合式招标方式，标的为利率。
【中国联通旗下公司10月10日发行100亿超短期融资券】中国联通10月9日晚间发布公告称，公司的控股子公司－中国联合网络通信(香港)股份有限公司，就其全资附属公司中国联合网络通信有限公司发行2013年度第三期超短期融资券发布公告如下：联通运营公司将于二零一三年十月十日开始发行总金额为人民币100亿元的二零一三年度第三期超短期融资券。
【国债期货上市首月成交额不及期市1%】市场本来对18年后重启的国债期货充满期待，而国债期货的成交量让人大跌眼镜，持仓量更是让人意想不到。在整个9月份，国债期货的成交金额仅占国内期货市场成交金额的0.69%。而10月份的首个交易日，国债期货成交量降至上市以来最低的2464手。
【博纳：总统短期方案是让共和党“无条件投降”】奥巴马周二（10月8日）重申不会在政府关门和债务上限问题上谈判。白宫在一份声明中称，只有政府关门和美债上限问题得到解决后，才会与共和党人谈判。美国国会众议院议长博纳迅速回应称，重开政府并提高债务上限之后再谈判相当于让共和党“无条件投降”。博纳称，总统是想让共和党人无条件投降后再坐下来谈判。这不是政府运作的方式。
【IMF：因政治不确定性下调美国经济展望】国际货币基金组织（IMF）称，若华盛顿关门一个月，对美国经济和全球市场影响将是巨大的。IMF预测今年美国经济增长为1.6%，明年为2.6%，分别比之前估计低了0.1和0.2个百分点。IMF将2013和2014的全球经济增长预测分别下调至2.9%和3.6%，比先前的预测少0.3和0.2个百分点。IMF还表达了对新兴市场增速放缓的担忧。在报告中，IMF强调政治不确定性是影响全球经济增长的主要因素；并警告称，若美国债务违约，可能使经济重回衰退。
【德央行行长：明年欧元区银行将经历密集审查】德国央行行长魏德曼10月9日表示，在明年将要进行的欧元区银行业压力测试中，欧洲监管机构将要评估各银行对欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的依赖度，对低融资成本与银行原本必须支付的市场融资利率加以比较，可能会对那些严重依赖央行廉价融资的银行进行严格监控。
【英国央行：经济前景改善银行将增加信贷供应】英国央行（BOE）周三（10月9日）公布的季度信贷状况调查显示，随着经济前景改善以及信贷需求上升，英国银行业计划在今年第四季度增加对企业和家庭的信贷供应。英国央行称，银行业认为市场占有率、来自资本市场的竞争以及经济前景的改善是推动信贷供应增加的因素。调查显示，第三季度银行业对企业的信贷供应有所增加，第四季度料将再度增长；银行和建房互助协会计划向小企业的贷款供应创2010年第二季度以来最快增速。由于企业需要信贷为资本投资融资，第三季度企业的信贷需求也在增加，预计第四季度企业信贷需求将进一步上升。
【亚太地区可转债年内发行64亿美元同比增22%】资金从债券市场抽离，不仅让股票市场受益，可转债市场也迎来爆发期，美国和欧洲可转债市场已经明显获益。数据显示，截至今年10月4日，亚太区（除日本外）可转债发行规模已经达64亿美元，已经超过去年全年54亿美元的发行规模，同比增幅高达22%。
――――债市综述――――
【周三银行间国债价格收盘下跌市场交投谨慎】周三（10月9日），中国银行间债市周三现券收益率略有上探，但下午随着资金面好转涨幅略有收窄。中国银行间国债价格收盘下跌。国债期货早盘低开低走，临近尾盘有一波拉升，交投极其清淡。三份合约累计成交1947手，较前一日萎缩逾两成。当日剩余期限约6.76年的13附息国债15最新成交在4.0200%，上日尾盘为3.9875%。主力合约TF1312收报94.362元，跌0.06%，成交1869手，日减仓153手。上交所公司债指数下跌0.01%至147.02点，企业债指数持平于167.25点。
【周三国债期货全线收跌成交极其清淡】周三（10月9日），国债期货早盘低开低走，临近尾盘有一波拉升，交投极其清淡。三份合约累计成交1947手，较前一日萎缩逾两成。主力合约TF1312收报94.362元，跌0.06%，成交1869手，日减仓153手，TF1403合约报94.380元，跌0.10%，成交62手；TF1406合约报94.396元，跌0.07%，成交16手。
【周三银行间货币市场利率多数走高但升幅普遍不大】周三（10月9日），中国银行间货币市场利率多数走高，但升幅普遍不大，均在20个基点以内。银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.2730%，涨16.31个基点；7天期品种加权平均利率为4.5108%，跌0.46个基点；14天期品种加权平均利率为4.8410%，涨3.88个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.2882%，涨18.92个基点；7天期品种加权平均利率4.5345%，涨12.39个基点；14天期品种加权平均利率为4.8436%，涨3.79个基点。
【周三银行间市场回购定盘利率全线走高】周三（10月9日）银行间市场回购定盘利率全线走高，具体的，FR001报3.28%，涨23个基点；FR007报4.5%，涨10个基点；FR014报5%，涨22个基点。
【周三美国国债价格下滑市场仍聚焦美国预算僵局】周三（10月9日），美国国债价格下滑，因市场仍处于紧张状态，静待国会扭转政府部分关门的局面及上调美国举债上限。指标10年期国债跌7/32，收益率报2.66%，周二尾盘报2.64%。10月24日到期的国库券收益率达0.27%，远高于投资人认为到期日不在危险区内的较长期债券收益率。三个月和六个月国库券收益率分别报0.046%和0.086%。两年期国债价格报99-24/32，升01/32，收益率报0.381%；五年期国债价格持平于99-24/32，收益率为1.427%；指标10年期国债价格报98-19/32，跌07/32，收益率报2.663%；30年期国债价格报97-31/32，跌24/32，收益率为3.737%。
【周三欧元区公债基本持稳五年期德债表现出众】欧元区公债市场周三（10月9日）轻松吸收了一波新债供应，因担忧美国预算僵局后果的投资者纷纷买进以欧元计价资产。二级市场上，五年期德债表现出众，之前该国进行的五年期公债标售吸获强劲需求，投标倍数为2倍。西班牙10年期公债收益率上扬3个基点，报4.34%。30年期公债收益率持稳在5.11%。10年期意大利公债收益率上扬2个基点，报4.37%。10年期德债收益率持稳在1.82%，但五年期德债表现出众，收益率回落2个基点，报0.67%。
――――研报精粹――――
【中金公司：对四季度转债品种持中性看法】中金公司10月9日发布可转债策略双周报认为，四季度股、债风险调整后回报将更为平衡，均无必胜的把握。这种背景下对转债品种仍应保持一定参与度，10月仍有一定机会，其后风险增大。报告对四季度转债品种持中性看法。四季度，股市主题性机会仍存在但有可能变弱，而来自于利率和高等信用债的机会成本会有所提升。具体仓位与择券同等重要，短期保持**治唬??莞鋈?侄?蚁只窭?Ｏ喽钥春妹裆?⒍??⑼?省⒌缌ψ??淮笈套??校?行凶??喽孕约郾嚷愿摺
A股盘前重要资讯（10月10日）
摘要：国债预发行试点今日正式启动交易门槛100万元；美联储将迎百年以来第一位女主席；美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度合适；阿里巴巴将斥资11.8亿认购天弘基金51%股权；国务院：推动北斗卫星导航系统在能源金融等领域应用；深交所：重大重组停牌前股票异常难进快速通道。
【国债预发行试点今日正式启动交易门槛100万元】上海证券交易所日前公布，2013年记账式附息（二十期）国债将于10月10日、11日、14日和15日在该所交易系统开展国债预发行交易。这是我国第一只进行预发行交易的债券。本期国债期限为7年，预发行交易证券简称为WI132007，证券代码为751800；此次预发行交易采用收益率申报，基准收益率为3.992%，参考久期为6年。本期国债招标日为10月16日。在投资者准入上，由于国债预发行交易实行保证金交易，具有杠杆交易的特点，比普通国债现券交易的风险相对较高。基于此，《办法》将国债预发行交易的参与者限定为两类投资者：一是可参与上交所债券交易的机构投资者，二是符合上交所投资者适当性管理相关规定的其他专业投资者。与此同时，《办法》规定只有国债承销团成员可以在国债预发行交易中净卖出，一般专业投资者不能净卖出，也就是只能先买入再卖出。此外，国债预发行交易申报须为1000手（100万元面值）或其整数倍，起点门槛较高，以确保参与者具有较强的风险承受能力。
【美联储将迎百年以来第一位女主席】周三(10月9日)，美国总统奥巴马正式宣布，他将提名现任美联储副主席珍妮特·耶伦（Janet Yellen）担任下一届美联储主席，以接替将在2014年1月任期结束后离职的伯南克。耶伦成为美国历史上首位获得央行行长提名的女性，同时最终出任百年联储史上首位女主席(行长)也几乎无悬念。耶伦提名还需经过参议院通过。
【美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度合适】周三(10月9日)，美联储(Fed)公布9月利率决议会议纪要。纪要显示，部分美联储官员上月只是勉强同意了维持QE规模不变的决议。多数美联储官员都认为应该在今年年内开始缩减QE，并在2014年中期结束。
【阿里巴巴将斥资11.8亿认购天弘基金51%股权】内蒙君正10月9日晚间发布公告，公司将与阿里巴巴共同参与天弘基金增资扩股。公告显示，阿里巴巴及内蒙君正增资价格为，每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本，其中阿里巴巴认购天弘基金人民币26230万元的注册资本出资额，涉资约11.8亿元；内蒙君正认购天弘基金人民币1542.9万元的注册资本出资额，涉资6943.05万元。增资扩股完毕后，阿里巴巴将持股天弘基金51.0%的股权，成为天弘基金控股股东；内蒙君正对天弘基金持股比例将由之前的36%降至15.6%。此外，天弘基金管理层拟认购天弘基金人民币5657.1万元的注册资本出资额，增资扩股后持股比例占11.0%。拟增资扩股完毕后，天弘基金的注册资本将从18000万元增加至51430万元。
【国务院：推动北斗卫星导航系统在能源金融等领域应用】国务院10月9日发布的《关于印发国家卫星导航产业中长期发展规划的通知》提出，要制定在涉及国家安全和国民经济重要领域中推行使用北斗卫星导航系统的政策，推动北斗卫星导航系统及其兼容产品在能源（电力）、通信、金融等领域的应用。
【深交所：重大重组停牌前股票异常难进快速通道】深交所日前组织防控内幕交易与重组炒作培训。深交所称，重大重组停牌前股票出现异常情况的，并购重组难以进入豁免或快速通道。
【中行将与多家外国银行开展自贸区业务合作】中国银行10月9日宣布，中行近日与十余家海外代理行就中国（上海）自贸区业务达成合作意向，将与各代理行加强自贸区业务合作，开立自贸区特色同业往来账户，共同服务全球企业用户。
【新华传媒否认“解放”与“文新”合并获批】新华传媒10月9日晚间发布澄清公告称，2013年10月9日《上海证券报》刊载了《解放、文新合并获批 上海传媒业大整合开启》一文。经公司书面函证控股股东解放日报报业集团，控股股东解放日报报业集团回函表示：截止目前，没有接到解放日报报业集团与文汇新民报业集团合并获批的信息。
【保利地产前9月签约金额886.68亿元同比增17.24%】保利地产10月9日晚间发布9月份销售情况简报称，2013年9月，公司实现签约面积85.57万平方米，同比增长8.94%；实现签约金额96.15亿元，同比增长23.92%。1-9月，公司实现签约面积787.48万平方米，同比增长17.68%；实现签约金额886.68亿元，同比增长17.24%。保利地产同时公告称，公司通过挂牌拍卖方式获得多宗土地，总价约79亿元。
【华远地产前三季度净利润同比下降11.34%】华远地产10月9日晚间发布第三季度业绩快报称，2013年1-9月份，公司营业收入为214877.23万元，同比增长15.71%，净利润为31233.45万元，同比下降11.34%；基本每股收益为0.17元。
【中国重工前9个月新接订单891.95亿元同比增148.77%】中国重工10月9日晚间发布1-9月订单情况公告称，2013年1-9月，公司新承接合同金额891.95亿元，同比增长148.77%，截至2013年9月底，公司手持合同金额1037.77亿元。
【周三A股共有17只股票发生26笔大宗交易】周三（10月9日），A股共有17只股票发生26笔大宗交易，总成交额约为6.93亿元。
【周三沪深两市净流出资金13.36亿元】周三（10月9日），沪深两市净流出资金13.36亿元。其中，953家上市公司获资金净流入，1408家上市公司获资金净流出。其中特大单净买入金额22.50亿元，大单净卖出金额为35.86亿元，中单净卖出金额为4.02亿元，小单净买入金额17.39亿元。
【9月27日当周A股新增开户数约11.9万户环比增近九成】中登公司公布最新数据显示，9月23日至27日当周，沪深两市新增开户数突破11万户大关，达到11.9003万户。具体看，当周两市新增A股开户数为118578户，较之前一周的63658户增加86%；新增B股开户数为425户。数据显示，期末两市股票账户数为17409.05万户，其中，期末A股账户数为17155.01万户；期末持仓A股账户数为5418万户；当周参与交易的A股账户数1260.51万户。期末B股账户数254.04万户。
【A股站上2200点连续四日收阳】周三（10月9日），A股低开高走，上证综指站上2200点，连续四日收阳。创业板指再度上攻不断刷新历史高点，并突破1400点整数关口。截止收盘，上证综指涨13.57点或0.62%报2211.77点，深证成指跌13.76点或0.16%报8667.77点。两市全天成交额约2449亿元人民币，上日为2366亿元人民币。中小板指收盘涨0.43%；创业板指收盘涨2.03%，盘中创下1418.48点的历史新高。
【周三全球股市涨跌互现耶伦被正式提名联储下任主席】周三（10月9日），全球股市收盘涨跌互现。珍妮特·耶伦被奥巴马正式提名为伯南克的继任者，市场预计她可能不会匆忙退出刺激政策。此外，关于结束政府部分关闭状态的谈判正在举行。
港股盘前重要资讯（10月10日）
摘要：中行将与多家外国银行开展自贸区业务合作；中国电信4G招标传揭盅中兴华为成大赢家；消息指华润创业认为百佳作价过高退出竞投；卜蜂莲花指未参与竞购百佳股价一度急升逾四成；顺风光电竞购无锡尚德若干股权权益；恒大地产：9月销售额达105.3亿元人民币；龙源电力：9月发电量同比增长29.71%。
【中行将与多家外国银行开展自贸区业务合作】中国银行10月9日宣布，中行近日与十余家海外代理行就中国（上海）自贸区业务达成合作意向，将与各代理行加强自贸区业务合作，开立自贸区特色同业往来账户，共同服务全球企业用户。
【中国电信4G招标传揭盅中兴华为成大赢家】中国电信(0728.HK)的首次LTE(4G)网络主设备招标，据报已于国庆节后揭标，中兴通讯000063.SZ,0763.HK)和华为成为大赢家，合共夺得逾60%份额。
【消息指华润创业认为百佳作价过高退出竞投】市场消息指，华润创业因认为百佳叫价太高，故决定退出参与竞投和黄(00013-HK)旗下百佳超市，但不排除日后会重新竞投。
【卜蜂莲花指未参与竞购百佳股价一度急升逾四成】卜蜂莲花10月9日晚间发布公告指出，公司并未参与竞购百佳，也没有根据上市规则需要公布的协议，而公司并不知悉8日导致其股价和成交量波动的原因。
【顺风光电竞购无锡尚德若干股权权益】顺风光电(1165.HK)10月9日公布，全资附属公司江苏顺风光电科技已于10月8日向无锡尚德太阳能电力有限公司的管理人，就收购无锡尚德的若干股权权益及其后继重组提交竞投文件。
【恒大地产：9月销售额达105.3亿元人民币】恒大地产(3333.HK)公布9月销售数据，集团9月合约销售额为105.3亿元（人民币，下同），较去年同期升29.6%；合约销售面积达155.8万平方米，较去年同期升7%；9月销售均价为每平方米6,756元，较2012年同期增加21.1%。
【龙源电力：9月发电量同比增长29.71%】龙源电力(0916.HK)10月8日公布数据，今年9月单月，公司与旗下子公司发电量达272万兆瓦，同比增长29.71%，其中，风电与火电分别增53.26%及0.66%，而其他可再生能源增25.13%。
【重庆钢铁：9月钢材产量同比增加42%】重庆钢铁股份公布，9月钢材产量快报数据，月内钢材产量429653吨，较去年同期的302322吨，按年升42.12%，而本年累计钢材产量为4076980吨，较去年同期的3617444吨，按年升12.7%。
【比亚迪电动车明年首季登陆台湾】有消息称，比亚迪e6电动车成功进军香港的士市场后，计划登陆台湾。有媒体报道，台湾比亚迪接获来自的士公会超过1500辆e6电动车订单，预计明年首季在台上市。
【深圳国际：签订协议投资及建设天津现代综合物流港项目】深圳国际10月9日宣布，已与天津市滨海新区政府签订协议，将投资及建设深国际·天津现代综合物流港项目。
【恒盛地产9月份合约销售额达3.1亿元】恒盛地产公布，9月份实现合约销售额3.1亿元人民币(下同)，按月增长23%，合约销售面积为2.9万平方米，按月增长8.8%。
【今麦郎自曝遭统一撤资叫卖股权无人接手】自去年12月统一企业中国公开叫卖今麦郎饮品股权后将近一年时间，迟迟没有出现接盘者，近日，今麦郎方面突然表示，统一已将资金全部撤走。
【晨讯科技：9月收入按年跌35.5%至1.47亿元】晨讯科技公布，今年9月收入约1.474亿元，按月减少8.3%，按年减少35.5%，收入来自销售手机及解决方案、无线模块及显示模块业务。累计今年首9个月，集团收入约12.578万亿元。
【东力实业控股：折让37%配售9.24亿股新股】东力实业控股(0978.HK)10月9日宣布，计划配售不少于9.24亿股新股，每股发行价介乎1.743港元-2.637港元，最低发行价较8日收市价2.76元折让约36.8%。
【周三恒指收跌0.63%险守23000点关口】周三（10月9日），恒生指数收报23033.97点，跌144.88点或0.63%；国企指数收报10505.51点，跌29.43点或0.28%；红筹指数收报4531.69点，跌13.48点或0.30%。大市成交547.63亿港元。大市全天成交567.09亿港元，较上日减少19.46亿港元。
【A股站上2200点连续四日收阳】周三（10月9日），A股低开高走，上证综指站上2200点，连续四日收阳。创业板指再度上攻不断刷新历史高点，并突破1400点整数关口。截止收盘，上证综指涨13.57点或0.62%报2211.77点，深证成指跌13.76点或0.16%报8667.77点。两市全天成交额约2449亿元人民币，上日为2366亿元。中小板指收盘涨0.43%；创业板指收盘涨2.03%，盘中创下1418.48点的历史新高。
【周三美股涨跌不一】周三（10月9日），美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业指数上涨26.58点，收于14803.11点，涨幅为0.18%；纳斯达克综合指数下跌17.06点，收于3677.78点，跌幅为0.46%；标准普尔500指数上涨0.96点，收于1656.41点，涨幅为0.06%。
【周三纽约金价收盘下挫1.3%美元汇率上涨所致】周三（10月9日），纽约黄金期货价格收盘下挫1.3%，报每盎司1307.20美元，创下一个多星期以来的最低收盘价，主要由于美元汇率上涨。投资者消化美联储副主席耶伦被正式提名出任下任美联储主席的消息。
【周三纽约油价下跌1.8%美国上周原油库存远超预期】周三（10月9日），纽约原油期货价格收盘下跌1.8%，报每桶101.61美元，创下主力合约自7月3日以来的最低收盘价，主要由于政府报告显示美国上周原油库存增幅远超分析师预期。
【美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度合适】周三(10月9日)，美联储(Fed)公布9月利率决议会议纪要。纪要显示，部分美联储官员上月只是勉强同意了维持QE规模不变的决议。多数美联储官员都认为应该在今年年内开始缩减QE，并在2014年中期结束。
【奥巴马：对短期开支法案和提高债务上限持开放态度】美国总统奥巴马（Barack Obama）周二（10月8日）表示，愿意考虑接受不附加任何条件的暂时上调债务上限的措施，以便为后续磋商赢得时间。这表明奥巴马在医疗保健和福利计划等诸多方面为与共和党对话敞开大门，但对话的前提条件则是，共和党方面结束在美国债务上限上所存在的僵局。
人民币日报(10月10日)：人民币跻身全球八大交易货币
◆ 【昨日收盘点评：人民币即期汇率收盘持平短期或继续盘整】
10月9日即期汇率收盘报6.1211，与前一交易日持平，盘中波动区间为6.1186-6.1215，日内最大波幅为中间价的0.40%，成交额203亿美元。10月9日人民币对美元汇率中间价报6.1430，较前一交易日小幅回调15个基点，结束两日连跌。
长假后市场结购汇需求基本平衡，人民币即期汇率短期或继续盘整。北京时间10日凌晨2点公布的FOMC会议纪要显示，部分美联储官员上月只是勉强同意了维持QE规模不变的决议。多数美联储官员都认为应该在今年年内开始缩减QE，并在2014年中期结束。该结果有望提振美元走势。
离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1840/70，上日为6.1775；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1105/35，上日为6.11。境内美元兑人民币一年期掉期升水745点。
◆要闻概览
◆ 【伦敦成为全球离岸人民币交易中心】
SWIFT(环球银行金融电信协会)周三（10月9日）数据显示，作为全球最大的外汇交易中心，伦敦目前在中国大陆和香港以外的人民币交易中占了62%的比重，高于1月份时54%的比重。
SWIFT亚太区执行副总裁兼市场及策略部主管帕特里克•库尔西表示，约60%的人民币外汇交易在英国进行，显示了伦敦作为全球外汇交易中心的强势地位，而美国是人民币全球第二大交易市场，今年6月，法国超越新加坡成为人民币第三大交易市场。
数据还显示，伦敦的人民币日交易量目前达到大约50亿美元，而去年此时只有25亿美元左右。
◆ 【人民币跻身全球八大交易货币市场占有率1.49%】
环球银行金融电信协会(SWIFT)8日发布的报告显示，今年8月中国人民币已超越瑞典克朗、韩国韩元及俄罗斯卢布，成为全球第八大交易最活跃的货币，市场占有率已达1.49%。
SWIFT最新报告也显示，尽管人民币的外汇交易量排名提升，但作为全球支付货币的排名略有下跌，今年7月份人民币在全球支付货币中排名第11位，但8月份被泰国泰铢超越。
际清算银行9月初发布的全球外汇市场成交量调查报告显示，2013年，人民币超过瑞典克朗、港元，首次进入全球十大交易最频繁货币榜单，成为世界第九大交易货币，日均交易额占全球交易总量的2.2%。
◆ 【调查显示：10月末M2同比增长或放缓至14.2%】
《证券市场周刊》对32家机构进行的预测调查显示，10月末广义货币供应量M2同比增长预测均值为14.2%。
调查显示，10月份，M2同比增速预测中值为14.2%，最大值为15.2%，最小值为13.5%。与8月末真实值相比，M2同比增速放缓0.5个百分点。
◆ 【短期Shibor利率全线走高 流动性压力增强】
10月9日上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示，短期利率全线上涨。存款准备金补缴及长假后资金集中到期对流动性的压力未能被完全消化。
短期利率方面，隔夜利率涨18个基点，至3.2320%；7天期利率涨10.9个基点，至4.5020%；14天期利率涨3.6个基点，至4.8160%；1个月期利率涨3.5个基点，至5.2130%。
中长期利率方面，3个月期利率跌0.03个基点，至4.6680%；6个月期、9个月期、1年期利率利率持平于4.2200%、4.2700%、4.4000%。
银行间回购利率方面，基准7天回购加权平均利率午盘报4.52%，较8日收盘涨11个基点。隔夜资金利率报3.26%，涨16个基点。8日质押式回购总成交量大幅放量达7694.69亿元，创逾三个月以来的新高；其中隔夜品种成交5123.58亿元。
10日公开市场将有800亿元逆回购到期，或对流动性造成冲击。央行或持续注入流动性，资金面有望逐渐恢复稳定。
业内人士透露，央行公开市场一级交易商今日可继续上报正、逆回购和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
本月因国庆节假期，银行本应在5日进行的例行准备金清算推迟在8日进行。另外，第三季度财政税收上缴将在10月15日附近，市场预期回笼约3500亿元。
财经要闻汇总（10月10日）
摘要：消息称中央经济工作会议或将下调明年GDP目标至7% ；消息称中石油或将拆分为华北华南等六个区域性公司；上期所：将利用上海自贸区机遇积极推进筹建原油期货平台；养老金改革顶层方案或将实施事业单位与企业并轨；基金连续四个月减持企业债累计金额超600亿元；下周资金面或较乐观料公开市场逆回购规模将显著缩小；交易员：央行周四开展480亿14天期逆回购操作；巴西央行将基准利率从9.0%上调至9.5% 。
【消息称中央经济工作会议或将下调明年GDP目标至7% 】再过2个月，一年一度的中央经济工作会议将举行。有消息称，今年该会议的一个重大变化是，2014年的经济目标可能比由今年的7.5%下调至于7%。据了解，主要是考虑到国家治理大气，以及提升发展质量的因素，经济增速将不得不调整。
【消息称中石油或将拆分为华北华南等六个区域性公司】消息称，自蒋洁敏事件后大概一个星期的时间，就传出了要对中石油(PTR.N)整改的消息，其中，呼声最高的就是拆分。具体拆分为华北、华南、东北等五到六个区域性的公司，但各个公司在业务上会有所不同，比如炼油，石化，会是华北公司和东北公司的主要业务。
【上期所：将利用上海自贸区机遇积极推进筹建原油期货平台】上期所理事长杨迈军10月9日在沥青期货合约上市发布会上表示，下一步将充分利用上海自贸区的难得机遇，积极推进国际原油期货平台筹建工作。
【养老金改革顶层方案或将实施事业单位与企业并轨】10月9日获悉，机关事业单位社会保险制度改革，将实行单位与个人缴费、统账结合的基本制度；建立基本养老金待遇与缴费期长短挂钩；实行适合机关事业单位特点的补充养老保险办法。
【基金连续四个月减持企业债累计金额超600亿元】中国债券信息网10月9日公布的9月份债券数据显示，基金9月份减持企业债137.58亿元，这已经是基金连续第四个月减持企业债超百亿，4个月合计减持金额超600亿元。与此同时，基金连续第二个月大举增持国开行债券，9月增持量达134亿元。
【下周资金面或较乐观料公开市场逆回购规模将显著缩小】中国央行周四（10月10）进行480亿元14天期逆回购操作，规模相对偏高，但较周二（10月8日）的7天逆回购规模有所减少，符合市场预期。随着下周资金面预期较为乐观，料逆回购规模将显著缩小。
【发改委上网电价下调方案着地火电企业年减500亿利润】市场上近两个月关于火电上网下调的猜测，伴随着赣能股份的一纸公告，最终揭开了面纱。近日赣能股份公告称，根据发改委通知，公司所属发电厂将上网电价由现行0.4852 元/千瓦时下调为0.4752元/千瓦时。至此，发改委上网电价下调方案着地。但统计显示，此方案实施将导**企业年减500亿利润。
【交易员：央行周四开展480亿14天期逆回购操作】交易员透露，央行公开市场周四（10月10日）开展480亿元14天期逆回购操作。本周（10月5日-10月11日），公开市场逆回购到期800亿元，无正回购到期，亦无央票到期。若央行不进行其他操作，本周央行公开市场净投放资金330亿元。
【周四美元兑人民币中间价上涨22个基点连升两日】周四（10月10日），美元兑人民币中间价报6.1452元，较前一交易日上涨22个基点，连升两日，前一日询价市场收平报6.1211元。
【巴西央行将基准利率从9.0%上调至9.5% 】巴西央行于当地时间周三（10月9日）一致决定加息50个基点至9.5%，符合市场预期。这是巴西央行连续第五次加息，旨在对抗通胀。自今年4月以来，巴西央行已经加息了225个基点。
【韩国央行连续第五个月维持利率于2.50%不变符合预期】周四（10月10日），韩国央行决定维持利率2.50%不变，符合市场预期，这是该行自5月下调利率0.25个百分点之后，连续第5个月维持利率不变。韩国央行表示，国内经济产出负缺口将逐步缩窄，国内需求和出口情况将得到改善，目前通胀率仍将维持在较低水平。该行还表示，美国预算案和债务上限问题的不确定性给经济成长带来下行风险。
国内期市下午开盘提示（10月10日）
摘要：美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度是合适的；多家机构预计9月CPI将重新站上3%四季度进一步攀升；美联储将迎百年以来第一位女主席；上期所：将利用上海自贸区机遇积极推进筹建原油期货平台；9月黑德兰港铁矿石出口量为2890万吨同比增46%；前8月全国糖精累计出口量为11318.75吨；截至9月底全国累计销售食糖1252.84万吨同比增17.35%；消息称中石油或将拆分为华北华南等六个区域性公司；Conab：2013/14年度巴西大豆产量将创历史最高纪录。
――――行情纵览――――
【周四两市股指午盘均小幅下跌】周四（10月10日），上证综指午盘跌19.57点或0.88%，报2192.2点，成交804.07亿元；深证成指午盘跌32.52点或0.38%，报8635.25点，成交828.39亿元。
【周四国内商品期市午盘多数下跌沪银跌2.16%】周四（10月10日），国内商品期市午盘多数下跌。沪银跌2.16%，跌幅居首，橡胶、沪金、沥青跌逾1%；菜籽、燃油暂无成交；其余品种涨跌幅均不超过1%。石油沥青上市次日，低开震荡盘整，主要由于现货需求接近尾声，且伴随国际油价走跌。贵金属下跌主要因为美联储将在年内结束QE政策，另外，美联储下一任主席人选基本确认。
――――宏观要闻――――
【美联储会议纪要：年内开始缩减QE力度是合适的】美联储在周三（10月9日）公布了最近一次货币政策决策会议的会谈纪要，记录显示在美联储决策机构联邦公开市场委员会的9月例会中，绝大多数与会委员都认为在2013年结束之前开始减少经济刺激项目的力度是合适的，不过决策委员们最后还是决定暂时不采取行动。
【多家机构预计9月CPI将重新站上3%四季度进一步攀升】9月份居民消费价格指数(CPI)将于下周公布，多家机构预测9月份物价受到“双节”消费拉动影响，或将重新站上3%，比8月份的2.6%明显回升，且四季度还可能加速回升。
【美联储将迎百年以来第一位女主席】周三(10月9日)，美国总统奥巴马正式宣布，他将提名现任美联储副主席珍妮特·耶伦（Janet Yellen）担任下一届美联储主席，以接替将在2014年1月任期结束后离职的伯南克。耶伦成为美国历史上首位获得央行行长提名的女性，同时最终出任百年联储史上首位女主席(行长)也几乎无悬念。耶伦提名还需经过参议院通过。
【上期所：将利用上海自贸区机遇积极推进筹建原油期货平台】上期所理事长杨迈军10月9日在沥青期货合约上市发布会上表示，下一步将充分利用上海自贸区的难得机遇，积极推进国际原油期货平台筹建工作。
――――行业资讯――――
【9月黑德兰港铁矿石出口量为2890万吨同比增46%】澳大利亚黑德兰港最新数据显示，9月黑德兰港铁矿石出口量为2890万吨，同比增长46%，环比增6%，创历史新高。其中，向中国出口铁矿石2290万吨，环比增31.5%，但低于今年5月份达到的2300万吨创纪录水平。
【前8月满洲里口岸共进口动力煤243.5万吨同比增1.7倍】内蒙古满洲里海关最新数据显示，前8月满洲里口岸共进口动力煤243.5万吨，同比增1.7倍；进口额为1.2亿美元，同比增1.2倍。其中71.6%的动力煤为北京企业进口；剩余动力煤为黑龙江企业进口。
【10月9日国家临储棉花成交29150吨占比67.48%】10月9日，中国储备棉管理总公司公告计划收储2013年度棉花43200吨，实际挂牌成交29150吨，成交率67.48%。其中，内地库点计划收储19900吨，实际成交6870吨，成交率34.52%；新疆库点计划收储23300吨，实际成交22280吨，成交率95.62%。
【前8月全国糖精累计出口量为11318.75吨】中国糖业协会最新数据显示，8月全国糖精出口量为1355.525吨，前8月糖精累计出口量为11318.746吨，成员企业自营出口量累计为8834.946吨，其中：天津北方食品有限公司1893.886吨、天津长捷化工有限公司2174.175吨、上海福新化工有限公司1545.86吨、平煤集团开封兴化精细化工厂3221.025吨。
【乌拉圭2012/13年度大豆产量增至276万吨创历史最高】乌拉圭农业部最新数据显示，预计2012/13年度乌拉圭大豆产量为276万吨，创历史最高纪录，主要由于播种面积和单产提高。同期乌拉圭大豆播种面积为104.9万公顷，同比增20%；平均单产为2634公斤/公顷，同比增10.2%。
【Conab：2013/14年度巴西大豆产量将创历史最高纪录】巴西农业部下属机构Conab最新数据显示，预计2013/14年度巴西大豆产量为8760万吨-8970万吨，远高于上一年度的8130万吨，将创历史最高纪录。并预计大豆播种面积为2866.3-2935.6万公顷；出口量增至4590万吨。
【截至9月底全国累计销售食糖1252.84万吨同比增17.35%】中糖协最新数据显示，截至9月底，2012/2013年制糖期全国累计销售食糖1252.84万吨，同比增185.23万吨或17.35%，累计销糖率95.87%。其中，销售甘蔗糖1151.09万吨，同比增18.18%，销糖率96.06%，销售甜菜糖101.75万吨，同比增8.75%，销糖率93.78%。
【前8月俄罗斯铝铜镍出口量均较去年同期下滑】俄罗斯联邦海关服务部10月9日公布的数据显示，今年前8月，俄罗斯铝出口量为237万吨，同比减少1.4%；出口额为47亿美元，同比减少3.7%。前8月俄罗斯铜出口量为20.56万吨，同比减少29.5%；出口额为16亿美元，同比减少30.5%。
【消息称中石油或将拆分为华北华南等六个区域性公司】消息称，自蒋洁敏事件后大概一个星期的时间，就传出了要对中石油(PTR.N)整改的消息，其中，呼声最高的就是拆分。具体拆分为华北、华南、东北等五到六个区域性的公司，但各个公司在业务上会有所不同，比如炼油，石化，会是华北公司和东北公司的主要业务。
――――机构观点――――
【安粮期货：沪铜关注下方支撑】安粮期货10月10日发布沪铜评论称，受美元走强，且隔夜伦铜下跌的影响，预计沪铜主力1401小幅低开，日内需关注51200的支撑位，可在靠近51200一线快速轻仓短多，以跌破51080止损；上方可在靠近52000一线布空，以有效突破52200止损。
券商早间研究观点汇总（10月10日）
摘要：国泰君安：市场调整暂时反弹没有结束；浙商证券：市场中期趋势出现往复投资者应控制仓位；平安证券：10月市场进入微妙平衡上下两难阶段。
――――A股策略――――
【国泰君安：市场调整暂时反弹没有结束】国泰君安10月10日发布晨会报告指出，市场调整是暂时的，反弹没有结束。一方面国内宏观景气度仍然维持高位，通胀预期在进一步加强。与之对应，9月PMI终值达到17个月以来的最高水平。另一方面，美国债务违约可能性仍小，10月17日之前关于债务上限共识的达成将进一步降低全球市场的风险偏好，将是一个风险释放的过程。不确定性下降，全球资金配置将重回新兴市场。中国面临的外汇占款将继续增长，资金环境也会进一步改善。浑水才能摸鱼，反弹并没有结束。在暂时性市场向下调整中，应逐步增加地产银行等大盘蓝筹行业配置。
【浙商证券：市场中期趋势出现往复投资者应控制仓位】浙商证券10月10日发布晨报指出，目前经济继续探底，从行业配置上投资者可配置非周期行业，例如医药、消费等；由于目前市场中期趋势出现往复的状态，投资者应控制仓位，高抛低吸波段操作，切忌贪心以及满仓操作。
【平安证券：10月市场进入微妙平衡上下两难阶段】平安证券10月10日发布晨报指出，经济企稳回升的认知，季末钱荒的最终证伪以及改革预期的不断发酵构成8-9月市场反弹的核心推手。展望10月，形势虽未急转直下，但也难以继续改观：产能周期约束使补库存效应开始趋弱、改革和政策憧憬正临近三中全会大考、而钱荒虽已过去，但流动性最多有温和适度的改善。虽然风险降临为时尚早，但指数上涨逻辑逐步破坏，10月市场进入微妙平衡、上下两难的阶段，且不能排除见顶风险。
【航天证券：美国政府关门可能给中国四季度进出口带来负面影响】航天证券10月10日发布晨报指出，美国政府关门将给美国经济带来一定负面影响。据高盛估算，如果政府停摆一周，将给美国经济造成80亿美元的损失，将使美国当季经济增长率下降约0.3个百分点。但如果关门时间更长，就可能对经济造成更严重的拖累，从而给中国四季度进出口带来负面影响。美国政府“关门”的另一个影响在于使得联储在10月退出QE的概率下降。
【中原证券：预计上证综指仍将以2200点为依托】中原证券10月10日发布晨报指出，在当前市场环境下，预计上证综指仍将以2200点为依托，未来如有新的利好刺激，不排除股指继续向上挑战新高可能。操作上建议激进投资者适当关注电子信息、节能环保、网络金融以及区域经济等题材概念的投资机会；稳健的投资者可继续关注医药、消费等三季报预期较好的品种的投资机会，对于部分可能出现估值修复机会的周期行业仍可谨慎关注。
【华融证券：预计市场大概率将维持震荡】华融证券10月10日发布晨报指出，总体而言，市场基本延续了九月份以来的以主题投资为核心的特征，此前表现较好的自贸区、土地流转等概念再度表现活跃。展望后市，节后流动性紧张状态明显缓解，宏观经济总体上继续保持复苏态势，改善了市场的风险偏好，推动概念行情继续维持。但是由于目前金融、地产以及强周期板块仍缺乏大幅上行的动力，预计市场大概率将维持震荡。
――――行业――――
【东北证券：餐饮旅游板块面临回调压力逢低积极布局】东北证券10月9日发布餐饮旅游行业2013年10月月报称，受中秋国庆黄金周假期、自贸区概念、养老政策扶持等因素的催化，本月旅游板块继续维持上涨态势。10月份开始，行业步入淡季，股价将面临调整的压力。但从中秋国庆假日出游的数据来看，旅游需求正得到有力的释放，步入四季度，板块回调概率增大，逢低布局优质股恰是时机。
【渤海证券：大气污染防治概念板块关注度提升】渤海证券10月9日发布节能环保行业周报称，随着大气污染防治计划和京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则的出台，大气污染防治概念板块短期有望进一步关注，维持行业中长期“看好”投资评级。建议重点关注细分行业里增长确定的公司，推荐大气污染治理领域的龙净环保、雪迪龙、国电清新，污水处理领域的碧水源、南海发展以及固废领域的桑德环境。
【国金证券：通信行业首推电信联通两大运营商及其LTE供应链】国金证券10月9日发布通信行业LTE专题研究报告称，10月3日，新华社下属《财经国家周刊》报道工信部即将对三大电信运营商业务牌照及网间结算资费标准进行调整，看好不对称资费政策的执行前景，首推电信、联通两大运营商及其LTE供应链。维持行业“增持”评级。相关投资标的包括：中国联通A股、联通红筹、中兴通讯、烽火通信、日海通信、光讯科技、中恒电气；同时强烈建议关注鹏博士、网宿科技、数码视讯、同洲电子、捷成股份。
――――个股――――
【招商证券：中国重工军品订单大幅增长直接受益航母开建】招商证券10月9日发布中国重工研究报告称，军工军贸订单同比大幅增长，订单结构持续优化。首艘国产航母或将开建，公司将直接受益。公司后续资产注入空间依然较大，未来将启动研究所资产分期分批注入。本次资产收购完成后，2013-2015年备考EPS分别为0.20、0.25、0.28元，对应PE为32、26、23倍。公司注入军工资产将提升整体估值，按明年备考业绩30倍估值计算，上调公司目标价至7.5元，维持公司强烈推荐评级。
【东方证券：老凤祥市场份额有望持续提高】东方证券10月10日发布老凤祥研究报告称，国内珠宝首饰行业正在朝有利于老凤祥等品牌企业的方向发展。公司目前18倍的PE仍处于历史低位，估值回归行情有望持续。从国际市场看，销售超过百亿的公司中，蒂芙尼这样的国际品牌估值水平在15-25倍，周大福等香港品牌估值水平主要集中在5-20倍。国内珠宝首饰公司面临的发展环境明显优于海外，估值水平不应低于香港同类公司或是蒂芙尼这类成熟企业。维持公司13-15年EPS分别为1.45、1.74和2.06元的预测，目前珠宝首饰行业13年整体估值已由年初低位提升至18倍，考虑到老凤祥作为行业龙头市场份额有望持续提高，给予一定溢价水平（13年22倍PE），目标价31.9元，维持公司“买入”评级。
【中投证券：保利地产销售业绩良好有望受益房企融资有条件放开】中投证券10月9日发布保利地产研究报告称，13-15年EPS1.53/2.00/2.59元，PE7/5/4倍，13年业绩锁定有余，RNAV10.5元。公司坚持成长性企业定位，定位主流刚需，销售业绩良好，有望受益于房企融资有条件放开，中长期显著受益于行业集中度加速提升趋势，维持“推荐”评级。
欧洲股市盘前重要资讯（10月10日）
摘要：美财政部和美联储官员正为违约可能制定计划，李克强：中方高度关注美国债务上限问题，IMF：美联储过早退出QE威胁2.3万亿美元债券市场，英国央行称经济前景改善银行将增加信贷供应，德央行行长：明年欧元区银行将经历密集审查。
【美财政部和美联储官员正为违约可能制定计划】财政部和美联储官员正讨论应对债务违约的计划，讨论主要在债务管理办公室和纽约联储间进行。虽不明详情，但官员正尝试计量哪种用于银行抵押贷款的国库券会在违约中导致最严重后果。
【李克强：中方高度关注美国债务上限问题】李克强总理9日会见美国国务卿克里时称，中方高度关注美国债务上限问题。希望美方放宽对华高技术出口限制。中方愿与美方加强战略沟通与协调。同日中国外交部发言人说：希望美方妥善处理有关问题，确保中国在美资产安全。
【IMF：美联储过早退出QE威胁2.3万亿美元债券市场】IMF发布报告警告，如美国未能及时提高公共债务上限，或者美联储开始比市场预期的更早缩减QE，长期利率可能上升1%，仅全球债券市场的损失就可能高达2.3万亿美元。IMF认为，美联储必须制定明确、适时的沟通战略，以尽量降低利率波动性。
【德央行行长：明年欧元区银行将经历密集审查】德国央行行长魏德曼10月9日表示，在明年将要进行的欧元区银行业压力测试中，欧洲监管机构将要评估各银行对欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的依赖度，对低融资成本与银行原本必须支付的市场融资利率加以比较，可能会对那些严重依赖央行廉价融资的银行进行严格监控。
【英国央行：经济前景改善银行将增加信贷供应】英国央行（BOE）周三（10月9日）公布的季度信贷状况调查显示，随着经济前景改善以及信贷需求上升，英国银行业计划在今年第四季度增加对企业和家庭的信贷供应。英国央行称，银行业认为市场占有率、来自资本市场的竞争以及经济前景的改善是推动信贷供应增加的因素。
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国内财经媒体头版要闻（10月11日）
————中国证券报———
【沿边地区开放开发规划有望尽快推出】改革与开放本就密不可分，三中全会将规划我国全新的开放战略。日前获悉，促进沿海、内陆、沿边开放优势互补的新政策有望在三中全会后出台。其中，《沿边地区开放开发规划（2012-2020）》或率先推出。对于包括TPP（跨太平洋伙伴关系协议）、TTIP（跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定），以及基于服务贸易总协定所开展的服务贸易协定谈判，我国正在积极关注。
【上交所：将推进国开行来交易所发债】10月10日，国债预发行试点在上海证券交易所启动，标的为10月16日招标发行的2013年记账式附息（二十期）国债。上交所成为国内首个推出国债预发行交易的市场。上交所相关人士表示，下一步将积极推进国开行来交易所发债。
———上海证券报————
【改监管、推激励、促成长 上海启动国资国企改革3.0版】月初，一份上海市国资委高层内部发言纪要在投资圈悄然流传，透露了上海新一轮国资改革方案诸多信息。这一方案被业内称为迄今国资国企改革的最高版本—3.0版。昨晚多方求证获悉，改革方案已提至上海市政府，市政府拟于10月底之前正式发布。与上述发言纪要及网络解读不同，新一轮上海国资国企改革的核心是下放权力、推行股权激励、修缮考核机制，推动相关企业及产业更好发展。
【优先股试点场外市场先行】在阔别近二十年之后，优先股“破冰”从场外市场起步。昨日，来自温州的场外市场挂牌企业浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司在浙江股权交易中心举行优先股发行路演，欲尝优先股“头啖汤”。这是浙江股权交易中心继推出国内首批小贷债之后，在优先股制度创新上再拔头筹。据悉，证监会正在加紧制定A股优先股发行的实施方案，有望在新股发行改革制度公布后实施。同时，新三板场外交易市场的优先股发行工作也在积极筹备，计划同期推出。
【上交所否认借道自贸区推出国际板传言】针对市场上流传关于上交所将借道上海自贸区推出国际板的传言，记者从上交所了解到，该所至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。
————证券时报————
【中国央行与欧央行签本币互换协议】继今年6月份与英格兰银行签署货币互换协议之后，中国人民银行再度与发达经济体货币当局开展货币互换合作。中国央行昨日宣布，2013年10月9日，与欧洲中央银行签署了规模为3500亿元人民币/450亿欧元的中欧双边本币互换协议，旨在为双边经贸往来提供支持，并维护金融稳定。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
【外资投资境内金融机构可用人民币结算】境外投资者投资境内金融机构，将可以使用人民币进行结算，中国人民银行日前发文明确了相关事项。央行称，境外投资者经国务院金融监督管理机构批准，按有关法律规定投资境内金融机构，可使用人民币投资，具体包括新设、增资、并购、参股、股权转让、利润分配、清算、减资、股份减持或先行收回投资等。此举旨在规范和便利境外投资者在境内设立、并购和参股金融机构等业务使用人民币进行跨境结算。
————证券日报————
【受益全球经济回升 9月份外贸料继续温和增长】继7月份、8月份外贸出现反弹并保持温和增长之后，分析人士指出，得益于全球经济回升势头良好，又恰逢欧美传统销售旺季，再加上国内促进外贸再平衡的政策，9月份外贸将继续保持温和增长的势头，水平与上月基本持平。
【阿里集团与港交所谈崩 合伙人制成“散伙”原因】2012年6月20日，当阿里B2B从香港退市之际，马云应该是做好了卷土重来的准备。只要阿里集团日后能够在香港整体上市，为阿里B2B退市所花费的精力、物力和财力都将得到数倍的补偿。2013年10月10日，在历经一个多月的博弈，费尽周章之后，阿里CEO陆兆禧表示，将不选择在香港上市。“今天的香港市场，对新兴企业的治理结构创新，还需要时间研究和消化。我们决定不选择在香港上市”。
————每日经济新闻————
【石家庄严治大气 年内关停所有水泥粉磨站】近日获悉，为逐步扭转空气污染严重的趋势，石家庄市提出在10月底前，市内达不到环保要求的水泥建材企业一律关停整改，年低前关停所有水泥粉磨厂。河北这个治污任务最重的省份，终于动起了真格。石家庄相关企业人士表示，此次治理从10月1日开始，主要涉及环保方面的治理，目前范围主要集中在小水泥企业。在黄金周期间，由于治污引发的停产，已导致石家庄的水泥和熟料价格分别上涨了20元-30元/吨和20元/吨。
【“十二五”节能减排仅完成三成 发改委酝酿加大补贴】严峻的节能减排形势已经压得相关部门喘不过气来。昨日（10月10日），国家发改委环资司副司长谢极表示，“十二五”节能减排实际进度落后于目标，当初确定的五年目标为单位国内生产总值（GDP）能源消耗下降16%，但规划前两年只下降了5.5%，只完成了“十二五”进度的32.7%。后3年国家层面面临巨大减排压力，将加大资金支持力度。