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熟悉术道有方的朋友都知道，我们关注的方向，来自于制度设计，未来五年，十年，甚至是二十年都处于成长期的产业，确定性的就两个大的方向，一是科技自主，二是文化自信。
科技自主，指的是科技自主可控，国产替代，追赶国际一流水平，甚至引领科技方向。这是我们长期关注的方向，比如半导体产业链，AI产业链，和应用端，只是根据发展阶段不同，具体受益行业也不相同。
文化自信，则更多是传统文化的宣传，树立民族自信，对外话语体系，作为农耕民族，善良、勤劳、包容是我们的传统美德，在这个基础上，丰富精神主权，真正的进入20年的文化大运。
科技带动经济发展转型，文化则是坚实底座。历史上兴盛的朝代，都是文化繁荣大爆炸的时代。在原来文化的基础上，诞生更多的优秀作品。
这是大的方向，到了投资的细节，则要看商业逻辑。
首先行业增速可以保持，最少不会萎缩，政策、国家与社会资本都在高度的关注与投入。如果说社会资本会错，国家定调方向，应该不会错。至少在现在，科技与AI正在重构生产关系，在这样的变革时代，所以各种资本、各个国家都才会押重注。
任何行业，资本涌入就会过热，就会有阶段泡沫。如果没有泡沫的行业，则是规矩运行，也不会有大的机会。
股市没有泡沫，那还赚什么钱？泡沫和债务一样，有个度，在相对健康的范围之内，则是可以接受和参与博弈的。但是泡泡太大，则要小心。
在未来的三到五年，不可替代、刚需、软性刚需则是判断商业逻辑好坏的唯一标尺。锦上添花则可以选择放弃，因为可用可不用，在经济下行时，尤其要注意。
至少AI泡沫破裂可能带来的大跌，甚至引发经济危机，这个事国家更清楚，泡泡大了，整理整理，继续吹。但整体趋势向上。
继续看好A股指数震荡向上，及真科技板块。
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发表于 2026-10-10 00:41
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