新的内容完全放弃MACD等辅助性指标工具,从数据\K图结构\博弈层等多方面分析趋势.
数据层
所有人的行为最终都将展示在数据上。几年前的T+1赢富数据统计了活跃买卖前10名席位、大中小户数量比例等每日资金筹码变化情况，对市场的描述比较客观。虽然现在禁止了赢富数据，但还是有其他数据可以利用的。
技术分析大多是主观的，数据层虽然可能隐含了一些不为人知的欺骗信息，但总体看仍然是客观的，比主观分析要准确。当我们信任数据的真实性时，主观分析的差异部分就必定是错误的。通过数据分析，或者还可以增加我们分析的能力，让我们更好地理解K图背后的真实情况。
比方说这个例子，600331，2008年4月29日，从地板到接近涨停板，成交60亿大部分都是在地板完成。这样的极端情况，你会怎么看，怎么想？
大部分散户思维的是：主力肯定在这个位置吃货了，这一定是主力或者联合机构主导的自救行情，因为散户不可能撬得动这么大的盘。哪个散户那么傻，会在地板挂着几十亿的情况下去主动买进？
真实情况是什么？真实数据会给上面的想法一个大大的耳光，吃货的是游资+散户，逃跑的才是主力和机构，并且吃货的游资前5买入只有1.5亿多，占全天成交仅仅1/40。可见，真实数据会纠正我们一些错误的主观思维方式。
本例数据引用之一：上交所交易公开信息，2008.4.29：
证券代码: 600331 证券简称: 宏达股份
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
(1) 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 37259141.37
(2) 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 36919823.37
(3) 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 31554846.13
(4) 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 31210784.23
(5) 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 30857923.83
卖出:
(1) 天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司成都走马街证 634707272.19
(2) 机构专用 320811929.56
(3) 机构专用 319227519.46
(4) 机构专用 261944792.17
(5) 机构专用 250026490.73
该数据展示：游资才是拉升的老大，前5出手级别都在3000W+；逃跑的都是机构，前5出手级别2亿+。
或许还会有人质疑：也有可能主力多帐户吃进了，但每帐户数据小于3000W所以没上榜。但数据不会作假，根据上交所真实赢富数据，当天过后，大中小帐户持仓比例的变化是，超级大户、大户大量减少，中户稍有所增加，而增加最多的就是小帐户。我之所以记忆深刻，是因为我当时也买入了，在T+1确定数据后选择了立刻撤退。后面的趋势也是与数据相互配合的，从这个位置到最低点，又跌掉了60%。
引用这个例子的意义在于：相信数据，比相信自己的分析要可靠得多。
shanddr 发表于 2014-1-22 14:28 static/image/common/back.gif
中枢就是趋势的重心,缠论讲趋势的重心是怎么移动的,然后在此基础之上构造操作点.
波浪主要讲趋势的内部构造 ...
你当前的结构分析方法，其实已经将缠论和波浪结合起来了，波浪中的比例关系我认为是不必然的，但是5\3交替模式大概率的存在。
结构的分析还真的需要中枢这个连接器，当然这只是便于理解的方式，画不画这个中枢无关紧要，关键是明白其中的道理即可。
缠论关于中枢级别的扩张，无非是走势级别在震荡中继续升级，向更高级别均线靠拢。
从结构的角度考虑，可靠地买点不只是缠论的1、2、3类买点，只要能确认一段下跌的结束，其后都是买点，唯一需要把握的就是买点之后走势的力度如何。即便无法把握力度，我们也有机会全身而退。
我的分析算不上结合他们理论，只是一种自己的观点。我曾经有一段时间认为我在趋势上的处理方式是独创的，但2013年初在一家境外机构（做外汇、黄金的）的培训内容中找到几乎一模一样的观点。
毕竟我们的接触面太窄，就象天朝1840年以前一样，自以为了不起，闭门造车辛苦N年做的东西可能别人早有了甚至落后别人几条街。开放的心态才能站在更高的角度去学习，目前散户最大的缺点就是自闭式学习研究方式。
shanddr 发表于 2014-1-23 12:27 static/image/common/back.gif
我的分析算不上结合他们理论，只是一种自己的观点。我曾经有一段时间认为我在趋势上的处理方式是独创的，但 ...
明白，我今天从头到尾看了你的梯子，是在你的阐述中逐渐发现你的理论很像缠论，这可能是你自己也没有想到的。但是这样自我总结的东西，绝对比那些学缠学不懂的强多了。
你思考的角度过广而限制自身当前发展。对于散户来讲，不需要研究缠理论的什么背驰，什么中枢扩张，因为不适用。
散户本身的最大特征就是转身快，能够快进快出。所以，凡是没有力度的东西，都是与散户自身特点不吻合的。无论趋势是在背弛，还是在进行中枢扩张，都是力度很弱的时间段。
能与散户本身特征配合的，只有趋势段，也就是缠论里的笔，或者是小级别趋势。评价缠论的3大买点，一买是背弛，大都是无力度垃圾买点；二买是回抽一买，还是老问题，无力度垃圾点；三买是离开中枢后的回抽点，勉强有点力度。真正有力度的买点在哪？是三买后后的突破点，在突破之后形成一个有力的趋势段，这一段里任何一个低级别小买点都比所谓的3大买点强。
缠论3买点，对于机构来说更有效一些，而不是针对散户用的。
shanddr 发表于 2014-1-23 12:39 static/image/common/back.gif
你思考的角度过广而限制自身当前发展。对于散户来讲，不需要研究缠理论的什么背驰，什么中枢扩张，因为不适 ...
呵呵，完全同意！力度，在日线级别多头排列的时候才有保证，底部直接拉起的都不是可以分析和预料的，不过最近这样底部直接涨停的票很多。
九阳股份，三次准确判断调整及其幅度，但是一直没进，主要是工作原因错过了买点，也因为自己还不够自信，如果三次都进的话，50%的利润有了。
我的选股也很简单，多头排列，放量之后缩量。至于买不买，就在于自己分析了。有的股票放量就到顶了，有的后面还有很多机会，这就是目前研究的重点。
我想，技术上明白了，它对盈利的贡献真的只占很小比例，虽然我们常常需要切换一下时间周期来看图，但术上的分析判断基本上花不了3分钟，更多的时间可能要花在题材、主力的分析判断上。
其实并不是理论之间象，而是因为研究相同的对象，都采用了趋势的结构分析方式，不象反倒有些怪异。
超级计算 发表于 2014-1-23 12:48 static/image/common/back.gif
呵呵，完全同意！力度，在日线级别多头排列的时候才有保证，底部直接拉起的都不是可以分析和预料的，不过 ...
所以我现在开始谈其他的东西。毕竟做股票就两个内容，一是选择操作方式，二是选择操作对象。操作方式采用交易系统来判断更稳定一些，主观分析的重点还是在操作对象的选择上。
一个稳定的操作系统+一个具备趋势力度的操作对象=超额利润。
接下来我会用数据来分析几只牛股是怎么涨起来的。
九阳股份的走势非常规范，一个15分钟级别5浪上涨结束，连接一波60分级别1浪下跌，这个下跌后必有反弹，市场也是怎么走的，但由于60分图上存在背驰，量能在创新高后萎缩，所以我判断之前15分5浪的高点就是整个走势的顶部。但即便如此，单从形态结构上分析，后市也可能之后继续一个某级别多浪上涨，而这个60分钟的下跌就是个中继、中枢，是连接两个上涨走势的地方。从缠论来看，60分1波下跌的底部算3买，但是那个高点也算背驰的1卖。
若想取得确定性，就要从数据、盘口、量能、主力分析等来判断了。
汉缆股份也是近期操作的个股，在21日高点卖出之后，今天早盘回调到8.39，但由于对整体走势判断是上涨的末端了，所以早盘的8.39未进。我做的级别太小了。
shanddr 发表于 2014-1-23 12:58 static/image/common/back.gif
所以我现在开始谈其他的东西。毕竟做股票就两个内容，一是选择操作方式，二是选择操作对象。操作方式采用 ...
一个稳定的操作系统+一个具备趋势力度的操作对象=超额利润。
对的！
靠结构我们能判断一个下跌走势的结束，但是无法确定后续走势上涨的力度。所以，在结构研究已经接近完美的时候，注意力要放在力度的研究上。
混沌操作法1里面就讲结构。
证券操作新空间里面用均线和分形来过滤，其实是为了保证力度。
这个东西很多人不以为然，其实是根本没看懂。
shanddr 发表于 2014-1-23 13:01 static/image/common/back.gif
接下来我会用数据来分析几只牛股是怎么涨起来的。
那我就小板凳听课了。:#DAXIAO
600433，2013年上半年大牛股，平台之后迅速拔起，难道真是横有多长竖有多高？真实情况并没有这么简单。
横有多长的“横”，是具备区域视角的。针对一个8元涨到30元的个股，6-12区域都可以认为在“横”。但如果只是涨到18元，那6-12区域还算不算他的“横”？肯定不是了
!我另外看到一个叫五线开花的理论，说是可以通过5条中长期均线的交织关系来找出涨N倍的大牛股，其实这就是一个典型的欺骗，利用了“横”的视觉错觉制造出来的伪理论。任何爆涨N倍的个股，哪怕是50%的震荡，也会被视觉效果忽略成一条狭小的“震荡带”（例如10-20震荡，涨到100后再看） ，5条线当然是交织的。这个理论甚至不如“任何大牛都是均线多头走出来的”这个理论有效。
回到433本身，这个股成为大牛的真实原因，一是主力吃货，二是解禁股数量巨大，造成了主力的高度控盘。从数据入手，可以分析启动前主力的行为。2011.6.30，该股股东数达到近几年的新高3.1W。（股东数是个什么东西？我们可以把他近似的看成主力的对手盘。因为主力虽然有多个帐户，但和3.1W比较还是沧海一黍。）随后，筹码开始集中，谁在收集筹码？9.30--2.8W，12.31--2.1W，2012.3.30--1.8W，这个筹码集中的速度还是很快的，但价格一直在区域内震荡。再然后，筹码收集放慢了，一来可能这个区域也就只能收到这么多，二来解禁时间到要年底。
12月4日，大盘启动，433也开始一路上性，同时流通从3.5亿增加到5.5亿，可见解禁部分占了多大流通比例。12.31日，股东户数达到最近历史最低点1.6W，对比收集之初的3.1W，减少接近50%，加上解禁部分，可以说实现了高度控盘。
4-22，这是433拉升的结果，同时公司推出10送10利好帮助主力逃跑。3.31股东数1.8W，而6.30已经增加到4W，比收集之初3.1W还增加30%。此数据说明，主力已经完成了出货，至少出掉了大部分货。
整个过程，我们能根据追踪的机会，就是趋势启动后。因为我们已经知道震荡区域内主力收集了大量筹码，并且无惧解禁启动行情。特别是年底数据出来后，12.31的这个1.6W户，说明12月初离开震荡区仍然在吃货，更加证实了行情的可靠性。 选出这个的个股，挣多少就交给操作系统了。
解禁的逃跑，可以对比2013年9月的存量和2012年12月解禁新增加的股东就可以了。
另外一个例子，同样是主力收集筹码和解禁逃跑的结合，大家可以看601002，2009年后到2010年底的那一段K图，照样是4倍。其数据表现和600433
基本相同。
多年前有个带色的段子，名字叫“坚持“，讲述的是处男与骆驼与美女的故事。接下来这个故事也叫坚持，讲述一个主力锲而不舍坚持做多攻破前期头部的励志故事。
股票代码是600640，2013年大牛股之一。
为了方便讲述故事,我把图分成几个部分，分别标号.
框1是曾经的头部,圈1是下跌腰,黄色数字是股东户数.故事从圈1后的底部开始.
在确认底之后,筹码完全散户化,股东户近5.5W户.随后突破下跌腰,筹码集中到4W户,减少近30%,显然有主力进去了.框2处有一笔上升,将股东户减少到3W户.这里产生一个疑问:明明就要到前顶部了，主力还吃货,他傻的么?
事实证明,主力真的是傻的.随后破10,股东增加到4.3W,主力还不是足够傻,跑了部分.然后反弹再跌破8,股东5W,基本跑光了,拉上平台还是5W户.
平台末端,主力又动作了,股东减少到4W7,之后要注意了,这里又有一笔上拉,价格突破了前平台,股东减少到2.9W.这说明主力又干活了,并且力度不小.疑问2:这主力是不是脑子有问题?在前顶部一定要吃货,一定要冲一冲?
后面的数据就有意思了,股东回到3.5W就不怎么变了,价格跌到6.这说明主力只跑了部分,而仍然保留了很多筹码.6-10期间几次震荡,最后的结果是什么?股东户数又回到了3W!说明主力真的不死心,抛出去的又吃回来了.并且这个3W跟前面最低的2.9W差不多,有戏了.
当震荡区域被突破的时候,是不是有效突破?红圈处该不该吃进?这个貌似已经不需要回答了.7月到10月中旬,价格从8元直飞30+,4倍.经过2次的失败,主力这一回终于在第3次成功了,把前顶踩在了脚下.
跟上他的要点,关键在于突破的时候,能够准确判断其意图\目标.而这一点完全是可以通过分析数据得到的.
本帖最后由 shanddr 于 2014-1-23 15:09 编辑
数据层的应用就说到这了。
通过数据分析发现，主力吃或者进可以发生在任何方向的趋势中，不管是上升或者下跌或者震荡。
数据也说明，主力的成功率并不比我们高多少，也会常常失败。另外有些时候主力的动作会让人摸不清想法。比如上面600640的第一次拉动，因为他们有更丰富的信息来源，如果一个可能暴利的消息隐藏着而最后暴利机会消失，整个过程我们会一无所知，但主力会有所动作而反映在数据和K图上，这个时候我们只能是迷糊的。所以，不要企图去解释所有的主力行为，而应该根据操作系统执行自己的仓位控制。